蓝筹引领市场步入新阶段-世界趣闻

发表时间:2020年07月04日 08:01:29内容来源:蓝筹引领市场步入新阶段

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蓝筹引领市场步入新阶段

骄阳:就如医疗信息化的核心龙头,看起来高,但长期看还是不高。还有数据中心、之前火爆过的RCS核心品种真的不是很高。新的东西也有,比如5G里面的泛在电力物联网,这块对业绩贡献确定性是比较高的,核心龙头业绩超预期的概率较大,核心受益品种也就那么几个,也都是滞涨的。随着市场进入高位,后期必然也会震荡,也会换挡,在这个过程中,咱们看看这些有潜力的滞涨板块会不会起来。如果板块在震荡中接力坚决,那也说明市场对慢牛越来越认可。

泛舟:光大就是2019年初的中信建投。从当下的环境看,尚未结束,还能折腾。未来依然会有具备业务特色或者亮点的非银走出来。个人认为,较强的地方性中小券商机会比较大,还有就是非一线有集团背景的。前者存在被收购的可能,后者可以利用集团的资源做大做强。非银是传统行业里最具备活力的,附带的金融科技早就涨飞了。

(本栏目所谈股票,皆为嘉宾个人研究成果,有交流、参考、研究价值,但不构成操作建议,盲目跟风,后果自负。)

泛舟:是的,从消费到医药到5G再到新能源,都是大票白马股价翻几番。每个月的核心短线票层出不穷。这不是牛市特征是什么?当前的指数不用太关注,震荡周期尚未到。

蓝筹引领市场步入新阶段

主持人:区别在哪?海风若雨萧萧:区别在于,上一轮货币宽松驱动型牛市主打重资产的资源、周期类品种,而这一轮牛市,主打品种显然是符合结构转型趋势的成长型和科技型品种。上一轮我们宽松力度最大,刺激效果最强,所以当年是领涨全球市场的,这一轮,美国宽松力度强劲,所以换成美股领涨全球市场。目前阶段,券商等金融股主要是带节奏,聚人气,打突破的战术,面临3000点—3300点的重重阻力,单靠科技型品种是不够的,金融股拉开空间能够刺激新增资金入市推动牛市行情全面深化。但历史不会仅仅是简单的重复,上周已经从多个层面进行了解析,大水牛行情几乎是不可能的,本次加速行情在冲击2019年高点过程中,可能会面临较大的震荡。

行情进入一个新阶段主持人:市场在降息利好推动下勇破上轨3025点,回补了3月的缺口,出现加速现象。

主持人:上周初开始,泛舟一直在强调当下非银金融启动的意义,本周非银成了全场焦点,继续解读一下吧。

泛舟:是的,科技又不像部分消费,估值已经透支到后年的增长了,整体还是比较平稳的,市值扩张的速度在合理范围内。而且未来实体中资金投的方向科技占比非常大。

市场对慢牛越来越认可主持人:随着市场的上涨,选择越来越难了,后面还有什么板块,你再给挖挖?

主持人:反正这些轮着来,个股的牛市早就开始了。

海风若雨萧萧:这个上行通道自3月见底2646点以来已经维持了3个月,其间多次在上下轨之间折返跑,我们称之为“俯卧撑”行情。本周突破上轨压力并回补缺口,可以说行情进入一个新的阶段。首先,60月均线在3033点,历史上看,上证在60月均线下行趋势过程中向上突破60月均线的,都形成过波澜壮阔的大牛市,一次是2006年5月,一次是2014年11月。还记得五一节后那一期我们就探讨过未来牛市的高度问题,我认为,指数的涨幅应小于2007年和2014年牛市的高度,但是应该能达到4880点以上,这是拉长时间周期从历史的角度去看行情的发展趋势。其次,从行情的性质上去思考,很明显这是一次全球性货币宽松浪潮驱动下的牛市行情,上一次出现这种全球性宽松还是2011年前的3478点行情。

泛舟:绿地启动的时候,我就在公号定调了这是一个迷你弱化版的光大。言下之意,整个板块也是如此。不过其他如建材、家居、装修等中期机会比地产多得多。但总体还是不如科技。

主持人:那么其他传统行业呢?有没有潜力?

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蓝筹集体助攻

泛舟:本周非银继续发威,区别只是上周的助攻票变成了新龙头,形成双龙戏珠的格局。同时房地产也出现了“迷你非银”的走势,非银、地产甚至小市值银行集体骚动,指数也随之加速了。

主持人:你对非银的未来是怎么看的呢?

主持人:科技是永恒的主题。